GREELEY (ESTADOS UNIDOS), 3 (EUROPA PRESS)

El productor avícola Pilgrim's Pride, filial estadounidense de la brasileña JBS, ha mejorado su oferta de compra por Hillshire Brands hasta los 7.700 millones de dólares (5.645 millones de euros) en efectivo, para contrarrestar la de 6.800 millones de dólares (4.986 millones de euros) presentada por Tyson Foods la pasada semana.

La nueva propuesta de Pilgrim's por Hillshire Brands, que a su vez ya había alcanzado un acuerdo de fusión con Pinnacle Foods, representa un incremento de 1.300 millones de dólares (953 millones de euros) respecto a la propuesta inicial y una prima del 49% respecto al precio de cierro del día anterior al anuncio de su acuerdo con Pinnacle Foods.

El productor avícola subraya que esta propuesta revisada no está sujeta a ningún condición de financiación, y ha defendido que la operación es "estratégica y financieramente atractiva" y crea "considerable valor" para los accionistas de ambas empresas.

Pilgrim's prevé que las sinergias de costes superen los 300 millones de dólares (220 millones de euros) anuales tanto por las eficiencias operativas como por las "significativas" oportunidades de crecimiento en productos con mayores márgenes, tanto en América del Norte como a nivel internacional.

En esta línea, también espera que la combinación de ambos negocios sea positiva en los beneficios desde el primer momento por estas "significativas sinergias" y la disponibilidad de términos atractivos de financiación.

Por su parte, el consejo de administración de Hillshire Brands, después de consultar con asesores financieros y legales independientes, ha decidido iniciar conversaciones separadas con Pilgrim's y con Tyson Foods sobre sus propuestas de compra no solicitadas, al margen de su acuerdo de fusión con Pinnacle.

El pasado 12 de mayo, Hillshire Brands y Pinnacle Foods anunciaron un acuerdo en efectivo y acciones para fusionarse. En concreto, los accionistas de Pinnacle Foods recibirían 18 dólares en efectivo y 0,50 acciones de Hillshire Brands por cada título en su poder.

Dos semanas después, Pilgrim's Pride anunció su oferta de 45 dólares par cada acción de Hillshire Brands, al que respondió tan sólo 48 más tarde el grupo estadounidense de alimentación Tyson Foods con una oferta de 50 dólares por cada título.